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盈透证券账户开户指南(2018年版)

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第一证券firstrade

重要说明

「TZNDS」是盈透证券推荐人。

推荐人是个人或公司,向朋友、熟人或商业伙伴推荐盈透证券,以此获得报酬。推荐人不是盈透证券的员工或代理商,但可推荐与其主业相关的IB服务。比如,某些推荐人是向交易员和投资者提供培训和辅导、交易信息、系统和工具以及专业服务的企业或专业人士,这些推荐人认为IB是最佳互联网券商平台。推荐人不是财务顾问或经纪商,不直接提供特定投资产品的买卖建议。

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  5. 没有通过这个专属链接开户的账户属于游离账户,一切事项都需要客户自己去联络客服解决。
悠悠掌柜
悠悠掌柜

如果开户前有疑问欢迎您加QQ咨询群:499852505
验证码:TZNDS

开户教程

一、选择账户类型

点击上述专属链接,自动跳转到如下图页面,如果页面为英文,您可以点击右上角的地球图标,更改为中文,然后选择相应账户类型,点击继续就可以了。

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二、填写电子邮箱、用户名和密码及国家

填写您的常用邮箱,用户名和密码需要字母与数字组合,建议用户名和密码都由4个字母和4个数字组合,用户名和密码需要保管妥当,这是以后登陆交易软件及账户管理需要的。

如果您是大陆居民,合法居住国家选择:中国。

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三、验证邮箱

登录注册邮箱,点击“核实账户”或者“Verify Account”会自动弹出窗口进入盈透证券,再次填写您注册的登录账户和密码进行登录。如果还没接收到邮件,那么需要耐心等待一下,或者您查看一下垃圾邮件里面有没有。

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四、填写客户类型、基础货币及语言

客户类型按照之前的选择,一般是个人。基础货币只是作为记账显示用的,没有实质意义,您需要看的还是自己的真实外汇。在盈透证券把您的账户当作一个综合账户,里面有各种资产和负债,基础货币就是用来计算您这个综合账户里有多少资产。这个基础货币在账户管理设置里面可以更改。

基础货币建议选择:美元
语言建议选择:简体中文

您是由何种途径得知我们的?这个地方建议选择:其他,然后填写:Referral partner 13806

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五、填写个人相关信息

填写个人信息

姓名这里填写中文或拼音都可以,这个教程攻略里面填写的是中文。

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填写地址

居住地址强烈建议填写您身份证上面的地址,且不填写邮寄地址,这样就不会需要地址证明,盈透不会邮寄东西。如果需要安全卡,可以和客服联系邮寄到您想要的地方,或者直接用数码安全卡,这样就不会寄送任何东西。

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填写联系信息

联系方式填写您的手机号码即可,基本上不会联系您。

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填写税务居住地

如果您是中国大陆居民一定要选择没有税号,这样可以免税,纳税识别号会显示 N.A.。如果是美国纳税人就需要填写税号了,也就是说美国纳税人会征收比较高的红利税和资本利得税。

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填写身份证明

就填写身份证信息就可以,尽量用身份证,不要用护照申请。

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填写雇佣

这里根据您自己实际情况填写。

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填写账户信息

一般选择“保证金”账户。

现金”账户是最保守的,很多功能受限制,建议不要选用,这个以后也难以更改;“保证金”账户是低级融资账户,受regT法规监管约束,融资杠杆隔夜最多2倍;“投资组合保证金”账户要求账户第一次入金最少11万美元,融资杠杆高,“投资组合保证金”账户相对“保证金”账户是更稳健的。建议选择“保证金”账户开户,之后个人资金量达到11万美元,可以在后台账户管理上修改申请为“投资组合保证金”账户。

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填写安全问题

这里根据您实际情况选择安全问题并填写答案,请务必保管好安全问题,以后账户有问题需要用到。

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六、填写规管信息

填写规管信息

这里是问是否有需要声明的规管信息,一般情况下选择否。

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填写资产与收入

如果收入太少有些产品做不了,填写净收入注意逻辑关系,否则需要再提交证明,净资产一般大于净流动资产,净流动资产大于净年收入。

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选择投资目标

建议选择交易利润、投机等,这样能做的产品会多一些,这里不需要考虑自己的投资理念。

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填写投资经验

建议股票、债券、外汇、期权等全部可以勾选,多一项功能并不会收费,一项交易经历如果小于100可能在投资过程中会受限制。

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选择交易国家

建议最少选择美国、香港等,选择香港就自动开通了沪港通。勾选新加坡,前面勾选了期货,那么就可以交易A50。勾选国家开通这个地区的市场不会收费。(建议大家尽可能不要选择英国,因为会多一个F账户,稍微有一点麻烦,以后需要交易英国再添加就可以

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七、填写W-8BEN信息

W-8BEN表格基本上都自动生成了,这个表是免税表,有了这个W-8BEN表格就不用给美国交资本利得税,美股分红也不会是30%的红利税而是10%等。

这里需要在第二部分税收协定优惠待遇声明里面选择:中国。在第三部分声明里面两个选项勾选为:是。

签名这里一般会自动填上,如果为空,直接复制签名上方的姓名即可。然后点击继续。

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八、填写总协议与披露

这里一般会自动选择“同意”,这里我们直接签名并点击继续。

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九、转账现金或头寸至您的账户

这里建议先选择跳过,待开户审核通过后再按攻略入金即可。

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十、上传个人身份证明材料

进入上传身份证明页面,身份证照片可以直接用手机或照相机拍照后上传即可,文件注意不要太大。在上传身份证的时候,在该文件是否包含申请表中输入的居住地址选择:是;这样就不会需要地址证明。显示上载完成就表示上传成功了。

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十一、进行市场数据订户状态设置

上传完身份证后,回到审核页面,接着点击继续,进入市场数据订户状态设置。

这里我们选择非职业(业余订户)市场数据订阅并勾选两个“同意”,职业数据是针对机构投资者的,收费很高。

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非职业市场数据订阅

这里我们直接保持默认点击继续即可。直接点不会订阅,只会有默认的一些免费项目,尽可能先不选择收费项目,这些以后也可以更改。

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风险披露与协议

默认是选择“同意”,后面会显示签名,保持默认直接点继续即可。

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安全登录系统设置

这里强烈建议直接点右下角的“继续”。安全登录系统,有两种模式。

  1. 选择实物安全登录装置,这个需要入金交易后联系客服,这一步不要展开这个实物安全卡输入相应的密码,这样就会激活临时安全码,会很不方便。
  2. 选择数码安全应用程序,数码认证和实体安全卡选择一种即可,这个地方不要去激活,先过去,等入金后再在账户管理操作,否则会带来操作的不方便和麻烦。也就是这里直接点继续,不会影响账户,可以交易一段时间后再在账户管理设置。
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十二、回到总申请待审核

上述填写完毕后,会显示申请状态,一般将在1-2个工作日内处理并批准您的申请。 盈透也会通过邮件通知您,但是有延迟,一般情况下我们可以通过用户名和密码登录账户,如果能进入账户管理说明开户审核成功了

在开户的过程中,会产生一个U开头的账户号码,例如:U8166661,这个账户号码是不需要保密的,跟客服联系是需要提交给他们的,这个账户号码您也需要告诉我 @keyboardstaff ,通过这个账户号码对应是否通过专属链接开户,也是提供咨询和邀请加入投资群的登记条件。好了,到这里就可以关闭网页了。

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悠悠掌柜
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感谢您看完这么长篇文章,祝您投资愉快哦!😊

原文:盈透证券账户开户全攻略
题图:Interactive Brokers
作者:keyboardstaff(悠悠掌柜)

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