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IB账户内部转户指南(2018年版)

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第一证券firstrade
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前面我写的一篇「盈透证券账户开户指南」的账户已经审核通过了。为了再写一篇IB账户内部转户的指南,正好就通过这个账户来示例。
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As everyone knows,老虎证券和雪盈证券其实都是IB全披露经纪商,无论是通过老虎证券或雪盈证券开户,客户交易清算、资金和资产托管、出入金等都是由IB负债的,所以说一切都还是IB的。所以均可以适用通过“内部转账”实现转户。

所以这个方法其实都适合以下这些情况

  • IB转户IB(即IB多账户,例如我开了3个IB账户)
  • IB转户老虎 / 老虎转户IB
  • IB转户雪盈 / 雪盈转户IB
  • 老虎转户雪盈 / 雪盈转户老虎

转户须知

(1)以上所有提到的账户之间转户是完全免费的。

(2)建议在无融资状态下进行“内部转账”(Internal Transfers),先做“资金转账”(Fund Transfers),再做“头寸转账”(Position Transfers)。

(3)如果有融资,进行“内部转账”(Internal Transfers)前请留意如下细节:

  1. 内部转账”不要在开盘交易时段进行;
  2. 内部转账”,建议先做“头寸转账”(Position Transfers),再做“资金转账”(Fund Transfers);
  3. 如果“头寸转账”转不了或者只能转一部分,再尝试进行“资金转账”;
  4. 做“资金转账”的时候,千万不要一次把全部可转账资金全部转走(因为可转账资金里可能包括持仓股票抵押产生的保证金资金,如果一次性全部转走,保证金会不足,有被平仓风险);
  5. 建议分批次,一次转30%左右,“资金转账”和 “头寸转账”交替做,等“头寸转账”全部转走后,再把账号里的剩余资金做“资金转账”。

转户指引

(1)首先就是要有一个已经开通好的新账户(即你想转户的IB、老虎或雪盈账户)

注意:这个新账户需要跟你之前的账户(即你已经有的IB、老虎或雪盈账户)的姓名和证件号码一样才行。

(2)进入IB后台(https://www.ibkr.com.cn/sso/Login),输入你老账户的用户名和密码进行登录。

(3)进行资金转移

点击菜单中的“转账与支付” →“转账资金” →“选择账户”,按照下图提示进行资产转移操作。

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接着选择“内部转账” →选择“币种” →选择要转入的新账户 →填写要转入的金额。

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这一步是验证你新账户的身份,需要填写你新账户的用户名及密码,填写完成后再点击继续。

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如果以上步骤操作无误,接下来就会出现一个转账成功的页面了。资产转移如果是交易时间的话,都是实时完成。

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原文:IB账户内部转户指南(2018年版)
题图:Interactive Brokers
作者:keyboardstaff(悠悠掌柜)

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